NISA つみたてNISAを始めている人は800万人以上
9月22日に、金融庁が「NISA・ジュニアNISA口座の利用状況に関する調査結果」を公表しました。調査は3か月ごとに公表され、今回は2023年6月までの結果です。つみたてNISA口...
投資制度・税制
NISA 
NISA 新しいNISAの使い方の“正解”は……
2月14日の楽天証券トウシルに、経済評論家の山崎元さんの寄稿「新NISAの論理的に正しい唯一の活用法」が掲載されています。いつも通り切れ味鋭い良い記事でした。何に本当に注意すべきか...
NISA 「新しいNISA」の情報のアップデート――SBI証券のオンラインセミナーにて
2月13日は語呂合わせで「NISAの日」と言われるそうです。その「NISAの日」を冠して同日に開催されたSBI証券のオンラインセミナー「”NISAの日”セミナー 新しいNISAのポ...
NISA つみたてNISA開始から5年――対象ファンドのほとんどがプラスに
2023年2月2日の日経電子版に、「つみたてNISA5周年、コツコツ投資の成果は？」という記事が掲載されました。2018年1月にスタートしたつみたてNISAの開始時から、対象ファン...
NISA 「新しいNISA」制度をどう使う？（2023年1月25日三菱UFJ国際投信ブロガーミーティング）
2023年1月25日に、「eMAXIS Slim」シリーズを運用する三菱UFJ国際投信のブロガーミーティングがありました。試しにと思ってリアル参加に応募してみたら、幸運にも当選。1...
NISA 恒久NISAが始まったら特定口座の投資信託を移行すべきか？
本記事にはアップデート版があります。以下の2記事をご覧ください。導入に向けた議論が進行中の「恒久的な非課税枠がある新しいNISA制度」（以下、恒久NISA）。まだ制度に関する確定的...
NISA 恒久NISAが始まったら特定口座の投資信託を移行すべきか？（2）含み損の場合には……
本記事にはアップデート版があります。以下の2記事をご覧ください。前回の記事では、現在、議論が進んでいる恒久的な非課税枠のある新しいNISA制度（恒久NISA）に、含み益がある特定口...
iDeCo・企業年金 企業年金のお仕事のプレッシャー
先日に記事にしたように、約1か月前から確定給付企業年金（DB）に関する仕事をしています。前回はDBの運用の大きな目的について書きました。そのなかで、株式・債券のほかに利率が固定され...
NISA NISAの拡充と恒久化に向けた「検討」は着実に進んでいる――資産所得倍増プラン
2022年11月28日の「新しい資本主義実現会議」にて、「NISAの抜本的拡充と恒久化」などの必要性がはっきりと書かれた「資産所得倍増プラン」が取りまとめられました。全17ページの...
税・社会保険 GPIFの運用は3期連続の小幅のマイナス（2022年第2四半期）
私たちの将来の年金の原資の一部を運用している年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の2022年度第2四半期（2022年9月末まで）の運用状況の速報が公表されました。3四半期連続...